财税筹划服务办理步骤

一、财税筹划升级申请步骤：

1.申请企业提交营业执照、开户许可、一般纳税人证明、负责人（法人）身份证及资质文件报送平台服务机构（备案）。

2.平台服务机构代表与企业法人、财务总监确定服务范围（用工用物、五险一金、税筹优化、政策扶持等）。

3.平台服务机构代表安排工作人员上传企业资料并填报确定的服务项目。

4.自动生成电子合同（微信）传送企业法人或财务总监，进行线上签约。

5.申请企业安排财物或出纳汇款（合同指定账户）。

6.36小时内税务优化师（1-4人）主动与申请企业法人或财务总监联络（电话、微信或腾讯视频会议）

7.财税筹划服务正式开始。

二、黑卡个人申请步骤：

1.申请个人填写黑卡个人申请表（签字、盖章）。

2.申请个人将黑卡个人申请表（签字、盖章）、身份证扫描件报送平台服务机构代表。

3.申请个人汇款。

4.服务工作人员开通黑卡线上小程序账户。

5.申请个人接收账户。

6.黑卡服务正式开始。